Escrito especialmente para os meus leitores chineses: A Green Harmonic (LeaderDrive, 688017, 57,73 mil milhões de RMB) é a minha escolha preferida entre as empresas chinesas cotadas em bolsa no setor dos robôs humanoides. As suas atividades abrangem: Redutores harmónicos (alegam deter mais de 60% da quota de mercado nacional, bem como mais de 1800 clientes globais) Redutores para articulações rotativas de robôs humanoides Atuadores lineares Motores/articulações, e muitas outras peças essenciais. Estão também a entrar no campo dos parafusos de rolos planetários (planetary roller screws). Atualmente, detêm uma posição absolutamente dominante: mais de 60% da quota de mercado nacional e mais de 1800 clientes globais. Os principais clientes incluem Universal Robots, UBTech, Agibot, e Tesla, Figure, bem como a grande maioria dos outros desenvolvedores de robôs humanoides, são provavelmente clientes potenciais. Se olhar para a lista de materiais (BOM) destas peças, estima-se que representem entre 4% a 15% do custo de cada robô humanoide desenvolvido; à medida que avançam para mais subsegmentos, esta percentagem poderá aumentar. Acredito que ninguém consegue fazer uma modelação financeira precisa para este tipo de empresa, pois o seu futuro depende mais de quantos robôs humanoides serão produzidos em massa nos próximos anos. Trata-se, na verdade, de uma aposta direcional numa empresa que consegue capturar uma quota significativa em cada robô humanoide produzido. No que toca à produção em escala escalável, a China é claramente líder neste campo, com muitos concorrentes ocidentais incapazes de reduzir os custos ao nível da Green Harmonic. À medida que avançamos para a produção em massa de inteligência artificial física (physical AI), estou extremamente otimista quanto ao setor dos robôs.

#MRVL Jensen Huang disse que a Marvell será a próxima empresa de um trilhão de dólares Obrigado ao velho Huang pela recomendação, 4 milhões num dia Nós seguramos!

Michael Dell confirmou que a CRWV já implantou os primeiros armários AI Dell + Nvidia Vera Rubin NVL72 e completou os testes preliminares Esta não é a primeira vez que a CRWV sai na frente No ano passado, foi um dos primeiros provedores de serviços em nuvem a obter o Blackwell Ultra, e este ano tornou-se um dos primeiros a implantar a plataforma Vera Rubin Do ponto de vista técnico: desde a sua listagem, a CRWV tem mantido uma estrutura de tendência com pontos altos e baixos em constante elevação Nas últimas semanas, após uma rápida valorização, entrou numa fase de consolidação em níveis elevados Este tipo de movimento geralmente representa duas situações: A primeira é a saída dos principais investidores A segunda é o capital à espera de um novo catalisador fundamental E a implementação do Dell + Nvidia + Vera Rubin claramente aponta para a segunda situação Desde que continue a manter-se acima das médias móveis chave e a romper com volume os máximos anteriores, a tendência continuará a ser de forte subida O que acho mais interessante na CRWV é o seu percurso de desenvolvimento Desde o início a servir mineradores de criptomoedas até depois servir modelos de AI As GPUs continuam a ser as mesmas GPUs Mas a avaliação dada por Wall Street já não está sequer no mesmo patamar Pessoal do mundo cripto, pensem: se este ano tivessem mudado cedo para o mercado de ações dos EUA, não teriam ganho dinheiro de uma escala diferente? #美股 #DELL #NVDA #CRWV

#BTC Em duas semanas caiu 5 pontos Pode Continuar a esforçar-se